Excellence Imagerie initie une nouvelle étape de son développement, menée par ses radiologues associés avec le soutien de Metric Capital Partners et UI Investissement.

Cette opération permettra aux cinquante-trois radiologues associés d’accueillir treize nouveaux membres et de donner au Groupe les moyens de poursuivre le développement de son projet médical.

Excellence Imagerie, un Groupe porteur d’un projet médical différenciant

Créé en 2019, Excellence Imagerie regroupe l’expertise de trois centres d’imagerie médicale de référence : l’Institut de Radiologie de Paris (IRP), dirigé par le Dr Alain Dana, le Centre de Sénologie et d’Echographie (CSE), dirigé par le Dr Patrick Toubiana, et l’Imagerie Médicale Faidherbe Mont-Louis (IMFM), dirigé par le Dr Dominique Najmark.

Le projet vise à bâtir un Groupe porté par une ambition médicale forte : rassembler et fidéliser les meilleurs praticiens et soignants (secrétaires médicales et manipulateurs), disposer de plateaux techniques avec des équipements de dernière génération, apporter un service de haut niveau en plaçant le patient au cœur des attentions. Sur une dizaine de sites parisiens, le Groupe réalise aujourd’hui 400 000 actes annuels et réunit plus de 170 collaborateurs et 60 radiologues spécialisés par organe.

Excellence Imagerie initie une nouvelle étape de son développement par une recomposition de son capital visant à renforcer la structuration autour des radiologues, portée par une gouvernance médicalisée. L’opération permettra aux radiologues associés de détenir une large majorité du capital du Groupe, aux côtés de Metric Capital Partners et d’UI Investissement, qui réinvestit dans le projet.

Cette opération, qui voit treize nouveaux médecins devenir associés, pérennise l’indépendance des radiologues dans le pilotage du groupe, l’accompagnement médical de chaque patient, les choix stratégiques (équipements, recrutements, nouvelles technologies, etc.) ainsi que la volonté des praticiens d’accueillir de nouveaux centres et spécialistes partageant la même vision de développement et d’exercice des métiers de l’imagerie médicale.

Six années de développement tournées vers la qualité du service aux patients

L’histoire récente du Groupe a été jalonnée de projets visant à renforcer son expertise, au premier rang desquels la création du Label Excellence Imagerie et ses dix engagements labellisés par Bureau Veritas, l’ouverture de nouveaux centres avenue Mac-Mahon, à Bastille et Vincennes, la création de l’Université Excellence Imagerie – pour transmettre les savoirs, encourager la formation, faire progresser la recherche et l’innovation -, et l’ouverture prochaine du capital qui permettra à l’ensemble des personnels soignants de devenir actionnaires.

Alain Dana et Patrick Toubiana, cofondateurs d’Excellence Imagerie : « La création d’Excellence Imagerie visait à porter un projet médical ambitieux et pérenne. Grâce à nos nouveaux radiologues associés, à l’expertise et à la vision long terme de Metric Capital Partners et d’UI Investissement, nous sommes convaincus de notre capacité à développer un groupe de référence dans la qualité du parcours de soin et à nous renforcer de nouveaux centres et radiologues partageant notre vision de l’imagerie médicale. »

INTERVENANTS

UI Investissement : Olivier Jarrousse, Stéphanie Pépineau.

MCP : John Sinik, Louis Robert, Xavier Guillaumet, Laszlo Gut, Nicole Vella, Beale Stronach.

Excellence Imagerie : Alain Dana, Patrick Toubiana, Dominique Najmark, Pierre Tardif, François Martin.

Banque de financement :

Arrangeurs Mandatés & Preneurs Fermes : Société Générale (Erkan Suer, Benamar Ayad, Mohammed Brahmi, Alexanne Heurtier, Hakim Kadi, Romain Passon, Pierre-Albin Picart, Sara Zohry), Banque Populaire Rives de Paris (Eric Beasse, Olivier Grisard, Khadija Hbaieb), LCL (Emilie Bosselut, Anna Chouraqui, Hilaire Tandonnet).

Prêteurs : BNP Paribas (Ayoub Bzaoutia, Mehdi Liso, Ségolène Mathis, Bertrand de Mellon), La Banque Postale (Manon Peltrault, Reda Tazi, Yoann Vitiello), Muzinich & Co (Alexandre Millarini, Valérie Zheng), Société Générale Investment Solutions (Laurent Petit, Hugo Vincent).

Conseil financier Excellence Imagerie (VDD) : PwC Deals (Philippe Serzec, Frédéric Mansour, Vincent Pinto, Théo Chatelet, Léo Lasserre).

Conseil financier MCP : KPMG (Olivier Boumendil, Etienne Mouchet, Astrid d’Halluin, Ambroisine Gossart).

Audit juridique, fiscal et social Excellence Imagerie (VDD) : Hoche Avocats (Marie Peyréga, Eric Quentin et Frédérique Cassereau).

Audit juridique, fiscal et social MCP : KPMG Avocats (David Guiet, Florence Olivier, Julie Sagredo, David Lucas, Albane Eglinger, Alban Progri).

Audit Assurance : Satec (Pierre Le Morzadec, Louane Letuillier).

Audit stratégique : Roland Berger (Julien Gautier, Charles Colrat, Jean-Christophe Chevènement).

Conseil juridique Excellence Imagerie : Veil Jourde (Laurent Jobert, Vincent Ramel, Nassim Ahmin, Romy Kaadi et Léandre Marchi-Boualam, Benoît Greteau, Charlotte Bittermann), De Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas, Sandra Aloui, Mathieu Retiveau, Mélanie Jaouen, Priscilla Van den Perre, Enguerrand Maloisel), JS Avocats (Julien Sichel, Christophe Bornes).

Conseil juridique management : Duroc Partners (Alexandre Dejardin, Eleonore Gaulier, Diane Rufenacht, Elle Otto).

Conseil juridique MCP : McDermott Will & Schulte AARPI (Grégoire Andrieu, Maxime Fradet, Julien-Pierre Tannoury, Faycal Laraki, Stanislas Chenu, Hugo Lamour).

Conseil Fiscal MCP : McDermott Will & Schulte AARPI (Romain Desmonts, Louisiana Lungu).

Conseil Réglementaire MCP : McDermott Will & Schulte AARPI (Laurent Ayache, Charlotte Michellet).

Conseil réglementaire Excellence Imagerie : Cabinet Rivka Tordjman (Rivka Tordjman), Ginestié Paley-Vincent (Nathalie Boudet-Gizardin), A2D Avocats (Alix Domas).

Conseil M&A Excellence Imagerie : Rothschild & Co (Anthony Benichou, Romain Golven, Matteo Le Neveu, Théo Bulgare, Grégory Fradelizi, Nicolas Levy).

Conseil M&A MCP : Degroof Petercam Investment Banking (Groupe Crédit Agricole Indosuez) (Charles-Edouard Chevallier, David Amar, Aymeric de Pontevès, Samuel Benarosch, Thomas Boucharlat).

Conseil financement Excellence Imagerie : Depardieu Brocas Maffei (Sébastien Bouiller de Branche, Vincent Cossavella, Bastien Heppe).

Conseil Prêteurs : Hogan Lovells (Sabine Bironneau, Esteban Cortiguera, Maria Klass, Paola Ouvrard, Aurélien Périgois, Nawelle Saoui Letellier).

Excellence Imagerie initie une nouvelle étape de son développement, menée par ses radiologues associés avec le soutien de Metric Capital Partners et UI Investissement.

Cette opération permettra aux cinquante-trois radiologues associés d’accueillir treize nouveaux membres et de donner au Groupe les moyens de poursuivre le développement de son projet médical.

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