Maison Guinguet, fabricant de chocolats et confiseries artisanales, s’associe à UI Investissement pour accélérer son développement et accueille une nouvelle dirigeante.

Maison Guinguet est le quatrième investissement réalisé par Cap Autrement, fonds d’impact majoritaire article 9 d’UI Investissement, accompagnant en MBI des entrepreneurs dans des opérations d’acquisition de PME et dans la mise en œuvre d’un chemin d’impact transformant.

Maison Guinguet, un acteur clé du chocolat et de la confiserie artisanale dans le Sud-Ouest

Fondée en 1950 et implantée à Duras dans le Lot-et-Garonne, Maison Guinguet est spécialisée dans la production, le conditionnement et la distribution de produits chocolatés artisanaux à destination de clients professionnels et de clients particuliers via deux boutiques en propre et un site internet marchand.

Maison Guinguet, avec plus de 200 références de produits, rayonne à travers un réseau de distribution incluant des magasins détaillants comme des jardineries, des cavistes, des épiceries fines et des torréfacteurs.

En pleine croissance, Maison Guinguet emploie aujourd’hui près de 60 collaborateurs et s’appuie sur un site de production moderne de 4 000 m² qui lui permettent de générer un chiffre d’affaires de plus de 10 M€. Elle est un acteur de référence incontournable dans le quart Sud-Ouest de la France.

Dans le cadre d’un Bimbo primaire majoritaire mené par le fonds Cap Autrement d’UI Investissement, Franck Latrille réalise son souhait de transmettre les rênes de l’entreprise qu’il a si bien développée tout en réinvestissant dans le projet de reprise. Cette opération permet à Isabelle Chatagner, issue du vivier des dirigeants de Cap Autrement, de prendre la direction de l’entreprise et d’investir également dans l’opération. Forte de plus de 20 ans d’expérience en tant que dirigeante commerciale et marketing dans l’agroalimentaire (Unilever, Raynal & Roquelaure, Pomona, Nutrivet), Isabelle pourra compter sur le soutien de Sabine Di Palma, actuellement numéro 2 de l’entreprise et responsable de la production, qui réinvestit également dans le projet. Cap Autrement et Isabelle Chatagner ont été convaincus par la force du positionnement de Maison Guinguet sur son marché, la fidélité de sa clientèle et aussi, tout particulièrement, par la forte cohésion des collaborateurs très attachés à leur entreprise dans laquelle près de 40% ont eu la possibilité d’investir dans le cadre de cette opération.

Un développement ancré dans des valeurs de durabilité et d’innovation

Maison Guinguet entend maintenant renforcer sa position sur le marché français en étendant progressivement sa couverture nationale. La mise en place de cette nouvelle structure actionnariale, associée à une gouvernance renforcée, conforte l’entreprise dans son projet d’accélération de sa croissance tout en continuant de répondre aux attentes d’un marché en constante évolution et de plus en plus sensible aux enjeux écologiques.

L’équipe de Cap Autrement accompagnera ainsi l’entreprise dans la mise en œuvre de sa feuille de route Impact qui visera, entre autres, à favoriser un approvisionnement en cacao responsable, et à lancer des initiatives locales en faveur de l’insertion.

AVEC CAP AUTREMENT PREMIER FONDS D’IMPACT MAJORITAIRE EN FRANCE, UI INVESTISSEMENT PROPOSE UN MODÈLE INNOVANT.

Cap Autrement accompagne des entrepreneurs dans des opérations d’acquisition de PME (Bimbo, MBI, Carve-out) et dans la mise en œuvre d’un projet Impact transformant.

Faire grandir les entreprises en traçant leur chemin d’impact

Au sein de la plateforme Développement et Transmission d’UI Investissement, l’équipe de Cap Autrement est structurée autour de Jean de Puybaudet, Carlos Verkaeren et Luc Pajot, trois investisseurs animés par les mêmes valeurs (People & Planet First) et cumulant une forte expérience dans l’investissement et le management de PME autour de projets d’impact. Le FPCI investit des tickets moyens de 3 à 10 m€ en fonds propres dans des PME en développement dégageant un cash-flow minimum de 1 m€.

Avec Cap Autrement, l’ambition d’UI est de renforcer l’appui à des dirigeants transformants puis en leur donnant accès à son deal flow et enfin en les aidant à construire un projet de développement dans un chemin d’impact ad hoc pour leur entreprise.

Au-delà de Trajectoire ESG, ce chemin d’impact s’appuie sur l’approfondissement de quatre critères extra-financiers intégrant une mesure objectivée et indépendante des ambitions sociales et/ou environnementales. Les thématiques d’impact sont définies avec chacune des entreprises et intimement liées à leurs activités.

Une mesure de la performance liée au respect du chemin d’impact

UI Investissement a la conviction que les chemins d’impact auront un effet très favorable sur l’engagement du personnel, des fournisseurs et des clients de l’entreprise et in fine la performance des entreprises. Ainsi, une part significative de la valeur ajoutée dévolue aux dirigeants des entreprises, à tous les salariés en CDI et à l’équipe Cap Autrement est liée à l’atteinte des objectifs des chemins d’impact. Par ailleurs, les projets intègrent de manière systématique une attribution d’actions gratuites égalitaire pour tous les salariés en CDI au moment de l’opération ainsi qu’une distribution de la plus-value à l’ensemble des collaborateurs de la société en fonction de la valeur de sortie et de l’atteinte du chemin d’impact.

Après AgriWatt (énergéticien solaire), Sport Nature (équipement sportif outdoor) et Zen – nom de code (undisclosed), Maison Guinguet est le quatrième investissement réalisé par le fonds impact Cap Autrement.

INTERVENANTS

UI Investissement : Jean de Puybaudet, Carlos Verkaeren, Luc Pajot, Malo Morvan.
Dirigeants cédants : Franck Latrille, Sabine Di Palma, Patricia Messaussier.
Dirigeants repreneurs : Isabelle Chatagner, Sabine Di Palma.
Banque de financement : Société Générale – arrangeur (Line Chatton-Mesnier, Nadia Storti, Olivier Gaussens), Crédit Agricole Aquitaine (Henri Paquier, Magali Jacquin) & LCL (Frédéric Morel).
Audit Financier : Exelmans (Manuel Manas, Lucas De Matos, Valentine Bruguet).
Audit juridique, fiscal et social : Operandi (Alban Vaqué d’Anla, Matthias Heyberger, Sara Kociemba Angelynn Meya) et Versant (Emile Dutrain).
Accompagnement management : Esprit d’Entreprise (Laurent Marbacher).
Audit Stratégique : Advention (Alban Neveux, Christophe Ruiz, Iska Pivois, Margot Neveux, Antoine Garderet, Marianne Jarry).
Audit Organisation : Selescope (Stéphane Beder) et Médiane Conseil (Julien André).
Audit Impact : Advention (Gonzague Godinot).
Audit Assurance : WTW (Margaux Rocher, Solange Maalouli).
Audit Industriel : APH Conseil (Philippe Armanet).
Conseil Juridique acquéreur : Operandi (Alban Vaqué d’Anla, Clément Barnetche).
Conseil Juridique financement : Volt (François Jubin, Maïa Rideau).
Conseil M&A vendeur : Rothschild & Co (Romain Massiah, Alexis Sabouret, Théo Bulgare).
Conseil Financier (VDD) vendeur : Deloitte (Bertrand Chaboussou, Rodolph Le Roho, Inès Dronet).
Conseil Juridique Manager : Lacombe Avocats (Bertrand Lacombe).
Conseil Juridique vendeur : Ulysse BDA (Marie Schocher).
Conseil Couverture financement : Forex Finance (Serge Assouline).

Maison Guinguet, fabricant de chocolats et confiseries artisanales, s’associe à UI Investissement pour accélérer son développement et accueille une nouvelle dirigeante.

Maison Guinguet est le quatrième investissement réalisé par Cap Autrement, fonds d’impact majoritaire article 9 d’UI Investissement, accompagnant en MBI des entrepreneurs dans des opérations d’acquisition de PME et dans la mise en œuvre d’un chemin d’impact transformant.

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