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10.12.2025

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UI Investissement cède sa participation dans le groupe Metalu Plast

   

Soutenu par UI Investissement depuis 2008, le fabricant normand d’équipements sportifs poursuit son développement et recompose son capital à l’occasion de la transition managériale opérée avec le départ de son dirigeant, qui a fait de ce groupe un leader français emblématique.

Metalu Plast : n°1 français des équipements sportifs

Créée en 1980 à Soliers (Calvados), Metalu Plast conçoit, fabrique et vend des équipements sportifs, clôtures et terrains multisports en acier et aluminium. Avec l’acquisition de Synchronicity en 2014, le Groupe a élargi son domaine d’intervention aux aires de jeux et loisirs pour enfants. Il est aujourd’hui le premier fabricant d’équipements sportifs français.

Metalu Plast commercialise près de 2 500 références certifiées Origine France Garantie, Iso 9001 et Fifa Quality auprès de clients professionnels de plus de 50 pays : distributeurs spécialisés, installateurs, sociétés de vente par correspondance, clôturistes, paysagistes. Par leur intermédiaire, l’entreprise est présente sur les plus grands événements internationaux. Chaque année, l’entreprise produit, sur la base de circuits courts (80% des composants proviennent de France), plus de 3 000 buts de football, 1 100 buts de handball ou encore 150 terrains multisports / soccer 5, après transformation de 700 tonnes d’acier et d’aluminium.

En 2008, UI avait accompagné le changement d’actionnaire de l’entreprise, qui avait vu Jean-Claude Behr prendre les rênes de l’entreprise qui réalisait alors moins de 10 m€ de chiffre d’affaires. Partenaire fidèle, UI a réinvesti en 2017 puis en 2022, porté des croissances externes et l’ouverture à l’international (agences au Maroc, Etats-Unis…) tout en industrialisant en 2021/2022, à la suite d’un plan massif d’investissements, la production sur les 23 000 m² de l’usine de Soliers. A la fin 2025, Metalu Plast affiche un chiffre d’affaires de 30m€ en s’appuyant sur ses 120 collaborateurs.

 

Une nouvelle étape de gouvernance

En avance sur son ambition initiale d’atteindre 30m€ de chiffre d’affaires en 2027, la société a enclenché sa transmission managériale en 2024 avec la nomination de Thibault Viguerie, ancien directeur technique depuis plus de 15 ans, comme nouveau dirigeant qui prend ainsi le relais de Jean-Claude Behr.

Cette transmission se matérialise aujourd’hui par la sortie d’UI Investissement dans le cadre d’une réorganisation du capital menée par NCI, suivie par Unexo et NSH (Sylvain Schmitt) qui réinvestissent, afin d’accompagner Thibault Viguerie et son équipe, présents au capital, dans son nouveau projet stratégique qui s’articule autour du renforcement du développement international, l’expansion de l’activité d’aires de jeux pour enfants et la diversification vers de nouveaux relais de croissance.

INTERVENANTS

Cédants

  • Metalu Plast : Jean-Claude Behr, Managers.
  • UI Investissement : Julien Huberson, Charlotte Thomas.
  • Esfin Gestion : Patrice Baticle, Mathilde Espitalier-Noël.
  • Unexo : Pierre-Loïc Revol, Edouard Boulan, Lauranne Bourvellec, Romain David.
  • NSH : Sylvain Schmitt.

Acquéreurs

  • Metalu Plast : Thibault Viguerie, Managers.
  • NCI : Anne-Cécile Guitton, Laurie Périé, Jean Deshayes, Melvin Cournot.
  • Unexo : Pierre-Loïc Revol, Edouard Boulan, Lauranne Bourvellec, Romain David.
  • NSH : Sylvain Schmitt.

Conseils Cédants

  • All Invest : Vincent Behr, Tom Auvray, Tristan d’Harcourt.
  • BLegal : Gaspard Brûlé, Fabienne Khalifa (BLegal).
  • Nova Consulting : François Laharrague, Olivier Guiol, Pierre Moizan.
  • BDO : Jean-Charles Rousseau, Gueorgui Gueorguiev .
  • Rydge Conseil : Gabin Maugard, Thibaut Henry.

Conseils Managers

  • Fidal : Stéphane Lemaitre, Thibaut Vallancon.

Conseils Acquéreurs

  • Apollo Avocats : Guillaume de Ternay, Iyad El Boriny , Quentin Nicodex.
  • Fifteen Partners : Thomas Récipon, Géraud Récipon, Côme Broquereau.
  • Rydge Conseil : Armel Pédron, Eduardo Torrente, Alexandre Loiseau.
  • Selescope : Pierre Mage, Benjamin Roche.
  • Kerius Finance : Sébastien Rouzaire , Marion Dondin, Solal Huard, Inès Dubois.

Financement

  • Crédit Agricole de Normandie : Christèle Duchesne, Sandrine Lefèvre, Coralie Tarault.
  • Caisse d’Epargne Normandie : Thomas Franvil, Ingrid Delabarre.
  • Crédit Coopératif : Mohamed Amine Achour, Fabienne Jouvie, Jean Michel Dixneuf.

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