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UI Investissement et Bpifrance cèdent leur participation dans la Clinique des Princes.

   

Accompagné depuis 2022 par UI Investissement et Bpifrance, l’établissement de santé privé reconnu de l’Ouest parisien réorganise son actionnariat : les trois dirigeants actuels en prennent le contrôle majoritaire et favorisent l’ouverture au capital des praticiens et cadres.

Clinique des Princes : un établissement de santé reconnu de l’Ouest parisien

Créée en 1955 autour de la gastro-entérologie, la Clinique des Princes a su, au fil des années, élargir son champ d’intervention notamment en chirurgie esthétique, en chirurgie vasculaire, en dermatologie ou encore en chirurgie ophtalmique. La clinique regroupe aujourd’hui près de 100 chirurgiens, gastroentérologues et anesthésistes, appuyés par 75 collaborateurs et réalise plus de 17 000 actes annuels à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

En 2022, Marc Mitrofanoff, chirurgien plasticien, avait cédé la clinique à trois médecins y exerçant depuis de nombreuses années : les docteurs Sauftenne et Seamy Ayadi (anesthésistes) et le docteur Vincent Hunsinger (chirurgien plastique et esthétique). Grâce au soutien et à l’accompagnement d’UI Investissement et Bpifrance, des chantiers structurants ont été rapidement menés au premier rang desquels l’extension de la clinique et l’ouverture de deux nouveaux blocs opératoires, la digitalisation de l’activité, l’optimisation des flux de patients et des vacations, ou encore le renforcement de l’attractivité et la fidélisation des équipes.

La Clinique des Princes opère sur le marché des cliniques MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) qui concentrent environ 60% des séjours chirurgicaux et 25% des séjours médicaux en France. Le secteur est porté par des tendances sociétales et démographiques fortes : vieillissement de la population, hausse des maladies chroniques, virage ambulatoire, progrès de l’innovation médicale et notamment de l’IA, montée en puissance de la médecine préventive ou encore démocratisation des actes esthétiques.

 

Une recomposition du capital tournée vers le partage de la création de valeur avec les équipes

Cette opération permet une recomposition intégrale du capital, désormais portée par les docteurs Sauftenne et Seamy Ayadi et le docteur Vincent Hunsinger qui deviennent actionnaires majoritaires et par une base élargie de praticiens et de cadres. Elle matérialise la volonté des équipes médicales et de plusieurs cadres de reprendre collectivement la conduite et l’avenir de la clinique, dans une logique d’ancrage durable et d’alignement opérationnel.

La transaction s’accompagne d’un refinancement global incluant les instruments financiers émis en 2022, ainsi que la mise en place d’un nouveau financement bancaire.

INTERVENANTS

Cédants

  • UI Investissement : Antoine Bertin, Alix Ridet.
  • Bpifrance : Axel Piriou, Julie Poincheval, Tiphaine Gonnet.

Conseil M&A

  • Cairn Partners : Aldric Koso, Julien Sanier.

Avocats :

  • Bensimon Avocats : Elise Bensimon.
  • Pragma Partners : Virginie Leprize.

Banques :

  • LCL (Arrangeur) : Xavier Périmond, Lucas Le Berre.
  • Crédit Agricole Ile-de-France.
  • Banque Postale.
UI Investissement

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de startups, PME et ETI pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

UI Investissement gère plus d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de plus de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou l’industrie et les services. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et permet de faire bénéficier plus de 50 entreprises de l’expertise opérationnelle et des outils méthodologiques développés par UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation
permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.

UI s’appuie aujourd’hui sur 80 collaborateurs et, en complément de ses équipes de Paris, sur plus de 10 implantations régionales (Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Nantes, Orléans, Reims, Rennes, Strasbourg…).