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UI Investissement et Esfin Gestion accompagnent le groupe Millenium, acteur du nettoyage premium, dans son projet de développement

   

En se positionnant sur le nettoyage événementiel et tertiaire, Millenium répond aux besoins de ses clients de mise en propreté de leur environnement. L’entrée au capital d’UI Investissement et Esfin Gestion va permettre au Groupe d’initier une nouvelle phase de structuration et de développement sur de nouvelles expertises et géographies.

Millenium, un acteur du nettoyage premium dans l’évènementiel et le tertiaire

Depuis sa création en 2000 par Alexis Guigaz et Cyril Jagoury, Millenium se positionne comme pure-player du nettoyage. Spécialiste de l’entretien de salons, expositions et toute opération évènementielle à Paris et en région parisienne, le Groupe s’est développé progressivement vers d’autres branches du métier afin d’être présent sur la collecte et la valorisation des déchets ainsi que dans le nettoyage tertiaire.

Une relation de confiance s’est progressivement construite entre Millenium et ses clients permettant au Groupe d’accroître son référencement auprès des grands sites et évènements. Le Groupe a ainsi développé activement des contrats sous exclusivité avec certains gestionnaires de sites et travaille avec les principaux organisateurs d’évènements en Ile-de-France tels que Comexposium, Rx Global ou encore GL Events.

En 2012, la société a élargi son offre de services en se spécialisant sur le nettoyage haut de gamme de locaux tertiaires tels que des sièges sociaux, bureaux, grandes enseignes ou encore des boutiques de luxe. Les équipes de Millenium offrent des services allant de l’entretien quotidien au Facility Management.

Depuis son siège social d’Igny (Essonne), le Groupe s’est développé à la fois par croissance organique et croissance externe et compte aujourd’hui deux autres sites de stockage stratégiquement situés au plus près des principaux sites évènementiels d’Ile-de-France (Parc des Expositions Paris Nord Villepinte et Porte de Versailles). L’entreprise emploie plus de 800 collaborateurs.

Ainsi, Millenium assure chaque année ses prestations dans plus de 600 salons et événements, collecte et trie plus de 10 000 tonnes de déchets et assure l’entretien courant de plus de 300 sites. Le Groupe a obtenu la triple certification ISO (9001, 14001 et 45001).

 

S’inscrire dans une démarche au service de ses clients et de leur environnement

Millenium se positionne sur le marché avec une image en phase avec les attentes des clients qui accordent une importance croissante à la durabilité environnementale. Le Groupe est résolu à poursuivre ses efforts pour limiter son impact environnemental et promouvoir des pratiques éco-responsables dans tous les aspects de son activité, notamment grâce au programme propriétaire d’UI « Trajectoire ESG ».

Millenium ambitionne de poursuivre et intensifier sa position sur son périmètre actuel ainsi que diversifier sa base clients en intervenant davantage sur d’autres types d’évènements comme les évènements sportifs grâce à la vitrine dont va bénéficier Millenium dans la continuité des JO 2024. La croissance sera également portée par une ambition d’expansion de son offre de services en région.

La société a réalisé plus de 20m€ de chiffre d’affaires sur le dernier exercice en renouant avec les niveaux pré-Covid. Fort de cette dynamique, les fondateurs de Millenium ont souhaité s’entourer d’actionnaires financiers minoritaires capables d’accompagner leur projet de développement. Au-delà de cette opération, il est d’ores et déjà prévu d’associer les cadres clés au projet dans le cadre d’un objectif vertueux de cohésion et de partage de la création de valeur.

Banque principale et historique du Groupe, LCL a également renouvelé sa confiance en se positionnant sur une prise ferme pour la dette senior.

L’opération a également permis de refinancer les obligations qu’avait souscrites Entrepreneur Invest en 2017.

INTERVENANTS

Société

Alexis Guigaz, Cyril Jagoury.

Cédant

Entrepreneur Invest : Bruno Jacquot, Julie Gruner.

Investisseurs

UI Investissement : Antoine Bertin, Alix Ridet – de Crémiers, Alexandre Benezeth.

Esfin Gestion : Patrice Baticle, Louise Le Puil.

Banque

LCL : Marilyne Manlius, Xavier Perrimond, Laure Fortier, Bruno Gomes.

Conseils Investisseurs

Lamartine Conseil (structuration, juridique, fiscal, social) : Olivier Renault, Agathe Fraiman, Melissa Munoz, Bertrand Hermant, Thalaa Imadah, Charlotte Moreau, Justine Billard.

Katalyse (stratégique) : Martin Orsini, Chloé Champion.

Conseils Société

Transactions & Compagnie (conseil M&A) : Julien Moréel, Simon Alexandre, Hugo Haget.

Pact (structuration) : Benjamin Dahan, Sarah Aissa.

Finexsi (finance) : Errick Uzzan, Alban Ducassy, Jean-Baptiste Hoarau.

Cja Avocats (fiscal) : Jean Goncalvès.

T2F Bea (expertise comptable) : Thibaut Faure, Cathy Dias.

Conseil Banque

CVS Avocats : André Watbot, Elise Le Roux.

 

UI Investissement

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.

UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes et Strasbourg en complément de ses équipes de Paris.