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Avec ses co-investisseurs, UI Investissement cède à Biofarma le laboratoire Nutra Skills, un des leaders français CDMO de nutraceutiques.

   

Cette nouvelle étape permettra au groupe Biofarma de s’implanter en France et à Nutra Skills d’accélérer son développement grâce à une expertise renforcée sur des produits différenciés.

Nutra Skills, leader dans les compléments alimentaires sur mesure

Basé en Vendée et dans le Morbihan, le groupe Nutra Skills est le fruit du rapprochement en 2020 de deux sociétés très complémentaires, créées en 2002 : Codilab, façonnier de compléments alimentaires sous forme sèche, et le Laboratoire Pierre Caron, spécialiste en recherche & développement, formulation et conditionnement de compléments alimentaires.

UI Investissement avait mené en 2019, au travers du fonds Cap Grand Ouest et accompagné par Back to Basis, la reprise du Laboratoire Pierre Caron auprès de son dirigeant et fondateur Jean-Christophe Caron.

Avec un chiffre d’affaires de près de 20 millions €, Nutra Skills représente l’un des principaux acteurs du marché français des CDMO* de nutraceutiques, servant un large éventail de clients dont les canaux de distribution comprennent les pharmacies, les magasins spécialisés et la vente par correspondance ou en ligne.

Nutra Skills possède une forte culture de l’innovation qui s’illustre par le lancement de plus de 200 nouveaux produits chaque année et un partenariat étroit avec plus de 180 fournisseurs référencés de matières premières et de packaging. Le laboratoire est certifié Iso 22000, Ecocert, HACCP, et NF-EN-17444* (anti-dopage), gage du niveau de qualité et de sécurité apporté aux produits fabriqués pour ses clients.

 

Biofarma-Nutra Skills : un rapprochement au service de la croissance et de l’innovation

Dirigé par Maurizio Castorina et accompagné par Ardian, Biofarma est reconnu comme étant le leader de l’innovation dans son secteur. Le Groupe fournira aux clients de Nutra Skills un accès direct à un large portefeuille de produits différenciés, notamment des probiotiques, des liquides, des comprimés multicouches, des dispositifs médicaux et des cosmétiques. Avec cette acquisition, Biofarma bénéficiera d’une plateforme unique pour accélérer son expansion internationale et se renforcer sur le marché français, et s’appuiera sur une offre plus large de produits de qualité et une forte R&D.

L’équipe de direction de Nutra Skills continuera d’accompagner cette nouvelle phase de croissance et réinvestira dans le groupe Biofarma aux côtés d’Eric Terré, actionnaire majoritaire de Nutra Skills, ainsi que d’UI Investissement et de Back to Basics.

* Contract Development Manufacturing Organisations, ou sous-traitants pharmaceutiques.

Intervenants

Cédants

Cliren (Eric Terré).

UI : Julien Huberson, Lionel Robin.

Back to Basics : Marc O’Neill.

Avocats Cédants

Gueguen Avocats : Laurent Gaboriau, Nadia Kassoul.

GBA Avocats : Sophie Bernadac.

Acquéreurs

Biofarma : Maurizio Castorina.

Ardian : Yann Charenton, Andrea Audisio.

Avocats Acquéreurs

Solferino Associés : Fouad Bellaaroussi, Louise Toison, Marie-Estelle Colin.

Gianni & Origoni : Giovanni Gila.

Due diligence Financière Acquéreurs

PWC : Francesco Tieri, Emanuela Petteno.

UI Investissement

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.

UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes et Strasbourg en complément de ses équipes de Paris.