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Mistral Constructeur, industriel français de référence sur le marché des fontaines à eau professionnelles
Fondé en 1952 à Paris par la famille Liccioni et dirigé depuis 2008 par Thomas Liccioni, le Groupe Mistral Constructeur est un acteur français intégré couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des fontaines à eau : conception, fabrication, distribution, location, maintenance et reconditionnement. Fort d’un chiffre d’affaires supérieur à 20 m€, le Groupe emploie 130 collaborateurs répartis entre son siège industriel de Ris-Orangis (Essonne), sept agences en France (Île-de-France, Marseille, Lille, Lyon, La Rochelle, Nancy et Toulouse) et une implantation britannique, près de Manchester. Le Groupe Mistral Constructeur réalise une production annuelle de près de 17 000 fontaines distribuées dans plus de 35 pays.
Une offre à forte valeur ajoutée au service des professionnels
Le Groupe évolue sur un marché en transition structurelle, dans lequel d’une part les fontaines bonbonnes évoluent vers les fontaines connectées au réseau (Point of Use) et d’autre part la montée en puissance des politiques RSE favorise les solutions « bottle-free ». Sur ce marché en forte croissance, Mistral Constructeur se distingue notamment en misant sur l’innovation pour imaginer des solutions qui visent à améliorer les fonctions, la durabilité, la fiabilité et la simplicité d’utilisation mais aussi l’entretien des fontaines à eau. Le Groupe est également un acteur industriel qui produit ses fontaines sur son site francilien.
Accompagner un changement d’échelle et poursuivre la dynamique de croissance
L’opération, dans laquelle UI Investissement prend une position minoritaire aux côtés du dirigeant, a pour objectif d’accompagner une nouvelle phase de développement, qui s’appuie sur ses capacités de production en France et vise à renforcer la diffusion de ses produits grâce à un déploiement géographique en France mais aussi à l’international, notamment par la réalisation de croissances externes.
INTERVENANTS
Dirigeant : Thomas Liccioni.
UI Investissement : Olivier Jarrousse, François Gressant, Malo Movan.
Conseil M&A Dirigeant : Mû Impact (Côme Morgain, Hans de Breda, François Coupé).
Conseil juridique Dirigeant : Mermoz Avocats (Virginie Florance, Benjamin Guilleminot, Charles Bergeon, Aylin Atbasi).
Audit financier – UI Investissement : Arthaud & Associés (Julia Dumontet, Hugo Martinelli).
Audit juridique, fiscal, social – UI Investissement : Orsan Avocats (David Sebban, Thomas Méric, Joris Chaumont).
Structuration juridique – UI Investissement : Orsan Avocats (David Sebban, Thomas Méric).
Banque de financement : Banque Populaire Rives de Paris (Baptiste Cerisier, Elisabeth Musoni, Scott Mensah).
Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de startups, PME et ETI pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.
UI Investissement gère plus d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de plus de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou l’industrie et les services. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et permet de faire bénéficier plus de 50 entreprises de l’expertise opérationnelle et des outils méthodologiques développés par UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation
permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.
UI s’appuie aujourd’hui sur 80 collaborateurs et, en complément de ses équipes de Paris, sur plus de 10 implantations régionales (Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Nantes, Orléans, Reims, Rennes, Strasbourg…).
