Cap Entrepreneurs 2: closing intermédiaire à 20m€

Avec un closing intermédiaire à 20m€ (déjà supérieur à la taille du FPCI de première génération) UI Gestion ambitionne d’atteindre 30m€ d’ici fin 2020.

Après la prise de participation dans la néo-ESN SFEIR début mars, UI Gestion s’est associé à IRD Gestion pour soutenir, avec son FPCI Cap Entrepreneurs 2, le développement du spécialiste des solutions de communication personnalisées Faber France. Cette opération, réalisée aux côtés des deux dirigeants (Georges Charlet et Loïc Wattraint), est le 2nd investissement du FPCI et s’inscrit dans une approche centrée sur les PME régionales qui séduit les investisseurs historiques et les entrepreneurs.

Ce closing intermédiaire, réalisé à la sortie du confinement, a réuni des partenaires historiques d’UI, mais également de nouveaux investisseurs privés et entrepreneurs attachés au développement des PME régionales.

Antoine Bertin, directeur d’investissement dédié à cette plateforme multirégionale se réjouit de l’intérêt porté à ces territoires dynamiques et à la stratégie d’investissement d’UI Gestion : « l’excellence opérationnelle et l’ancrage local sont deux éléments différenciants d’UI Gestion. Nous nous efforçons de comprendre et d’intégrer au mieux les écosystèmes locaux pour accompagner efficacement les dirigeants et leur faire bénéficier de différentes expertises, notamment dans le cadre de l’Académie UI ».

La première génération de ce FPCI multirégional avait déjà permis d’accompagner 11 PME, (dont Iagona, Jetfreeze, Vega ou Treo) dans un écosystème économique aujourd’hui bien connu de l’équipe d’investissement dédiée à ces territoires. Ce FPCI successeur ambitionne d’accompagner 10 à 12 PME principalement valorisées moins de 20m€ avec des tickets de 1 à 3m€ en capital développement et transmission.

Faber France, second investissement de ce FPCI, est un spécialiste des solutions de communication personnalisées, basé à Wavrin (59). Avec un chiffre d’affaires 2019 de près de 14m€, la société est reconnue comme l’un des rares spécialistes d’envergure de l’impression numérique sur supports souples, rigides et digitaux, capable de produire aussi bien de grandes et de petites quantités. Pour asseoir ses capacités de production et de croissance, le Groupe a déjà réalisé plusieurs rapprochements stratégiques, d’abord avec un acteur polonais spécialiste des grandes séries, ensuite avec la société tourquennoise Pixelight (capable de proposer des écrans de communication LED) et plus récemment avec AGC, un spécialiste de la PLV sur support rigide.

Grâce à cette opération de capital développement, Georges Charlet et Loïc Wattraint se donnent les moyens de poursuivre la consolidation de l’offre du Groupe ainsi que sa structuration opérationnelle. Le projet doit leur permettre d’asseoir encore davantage les positions stratégiques de Faber France sur son marché et saisir ainsi d’autant mieux le rebond post Covid.

Intervenants levée Cap Entrepreneurs 2

UI Gestion : Aymeric Balmont, Aurélien Lequertier, Antoine Bertin
Conseil levée – Jasmin Capital : Jean-Christel Trabarel, Vincent Goupil
Conseil Avocats – Couderc Dinh & Associés : Frédéric Bucher, Charles Baudouin

Intervenants opération Faber France

Dirigeants : Georges Charlet et Loïc Wattraint
Conseil Dirigeants Avocats – Bignon Lebray : Alexandre Ghesquière, Tanguy Dubly
UI Gestion : Antoine Bertin, Solène Olivier
IRD Gestion : Laurent Deswarte, Juliette Vitale, Matthieu Debosque
Due Diligence – KPMG : Yoann Lefort, Clément Lefort