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UI Gestion soutient le Groupe Asia

UI Gestion, aux côtés d’Adaxtra Capital et de NCI, soutient le Groupe Asia dans son projet de reprise par son équipe dirigeante

Concepteur de voyages pour les destinations de la zone Asie Pacifique, le Groupe Asia est aujourd’hui le tour opérateur leader sur le marché français vers cette zone touristique avec 75m€ de chiffre d’affaires en 2018.

Avec plus de 30 années d’expérience dans ce domaine, l’entreprise bénéficie d’une connaissance approfondie de ces destinations, et a construit son développement sur des relations solides avec ses partenaires.

L’offre d’Asia couvre ainsi 38 destinations, et si le Sud-Est asiatique est une zone de prédilection et stratégique, le Groupe a diversifié son offre pour satisfaire au mieux la demande et atténuer les éventuels aléas sur certaines zones. Les voyages conçus par le Groupe sont marqués par une forte exigence de qualité, et présentent un important niveau de service et de personnalisation.

Portée par la volonté qu’avait Jean-Paul Chantraine, fondateur du Groupe, de confier le projet de développement à l’équipe de direction historique, emmenée par Guillaume Linton, cette opération de transmission s’est réalisée avec la famille Chantraine qui réinvestit – et le management, associés à un pool d’investisseurs dont UI Gestion au travers de sa plateforme régionale Ile-de-France / Hauts-de-France. A cette occasion Guillaume Linton a pris la Présidence du Groupe.

Cette opération permettra ainsi à Asia de pérenniser son projet, sa marque et ses équipes. Elle confortera sa position de leader sur son marché dans le respect de ses valeurs et de ses fondamentaux stratégiques, et donnera également au Groupe des moyens supplémentaires pour accélérer sa croissance.


Intervenants sur l’opération

 

Acquéreurs

Managers actionnaires : Guillaume Linton, et l’intégralité du comité de direction

Investisseurs financiers : Adaxtra Capital (Ludovic Sarrazin, Julien Godard), UI Gestion (Antoine Bertin, Hanna Tayeb), NCI (Anne-Cécile Guitton, Laurie Périé)

Conseil Audit financier : Oderis (Thomas Claverie, Benjamin Supiot)

Conseil Audit juridique, fiscal et social : Fidal (Sophie Weisberger, Mathilde Duchamp, Augustin Pradié, Thibaut de Montigny, Romain Falcon, Antoine Le Brun, Juliette Robin Vernay)

Conseil juridique management : Nathalie Malazdra

Conseil juridique investisseurs : HPML (Thomas Hermetet, Marina Llobell)

Banques : CIC (Ludovic Lhomme, Camille Monin, Christelle Galland, Lionel Mevel), HSBC (Marie-Pierre Sapin), BRED (Anne Moulin-Roque)

 

Cédants

Actionnaire principal : Famille Chantraine

Conseil juridique cédants : ALERION (Pierre Olivier Brouard, Karine Khau)

Conseil M&A cédants : DEGROOF Petercam (Julien Beaufreton, Theodora Xu)

UI Investissement

Spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

Depuis sa prise d’indépendance en 2004, UI Investissement a levé 1,5 milliard d’euros autour de trois plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle) et investi dans plus de 150 entreprises, principalement dans les secteurs de la santé, de l’agro-business et des services. UI accompagne aujourd’hui les entreprises de ses différentes plateformes en s’appuyant sur une trentaine de salariés et des implantations régionales à Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon et Lille en complément de ses équipes basées à Paris.