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Aux côtés d’un duo de repreneurs, UI Investissement accompagne la transmission de Minélec, acteur spécialisé dans la réparation d’électronique embarquée pour véhicules et équipements spéciaux

   

Minélec : acteur de référence de la réparation multi-marques d’électronique embarquée

Fondée en 1998 à Acigné (Ille-et-Vilaine) par Jean-Yves Ermine et Bruno Le Tallec, Minélec s’est imposée en près de trente ans comme un leader national de la réparation multi-marques d’électronique embarquée pour les secteurs de l’agroéquipement, des poids lourds et des travaux publics. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 80 collaborateurs, dont une majorité de techniciens spécialisés.

Depuis son site, Minélec répare plusieurs milliers de boîtiers électroniques par mois (calculateurs moteur, systèmes hydrauliques, barres de guidage GPS, radiocommandes, etc.) principalement pour une clientèle de concessionnaires, de distributeurs d’équipements et de constructeurs.

Son savoir-faire repose notamment sur un bureau d’études ayant développé près de 400 bancs de tests propriétaires, un stock de pièces stratégique de +10 000 références et une expertise technique reconnue couplée à une forte réactivité (75% des réparations sont réalisées en moins de 72 heures).

 

Accompagner une transmission et soutenir un plan de développement ambitieux

Minélec évolue sur un marché de niche caractérisé par de réelles barrières à l’entrée et des sous-jacents porteurs : électronisation croissante des équipements, vieillissement du parc, essor de l’économie circulaire.

Le projet de développement de l’entreprise repose principalement sur le renforcement de l’activité sur ses marchés historiques (agricole, poids lourds, TP) ainsi que sur une diversification sectorielle & géographique.

Accompagnée en minoritaire par UI Investissement au travers de son FPCI Cap Grand Ouest 3, cette opération de transmission, non intermédiée, est portée par un duo de repreneurs aux parcours et profils complémentaires : Léonel de La Bretesche et Paul Pénet.

INTERVENANTS

Acquéreurs

  • Management : Léonel de La Bretesche et Paul Pénet.
  • UI Investissement : Côme de Lamberterie, Charlotte Thomas, Maëliss Neveu.

Conseils Investisseurs financiers

  • Conseil juridique : Egice (Marielle Moureuil, Florine Dhetz).
  • Due diligence stratégique : BDO (Pierre-Jean Heissat, Shubo Cheng).
  • Due diligence RH : Selescope (Benjamin Roche).

Conseil Management

  • Conseil juridique : Sienna Avocats (Jacques Mazé, Tristan Boisdron, Morgane Robert).
  • Due diligence financière : BMA (Mélanie Blanchetière, Guilhem de Montmarin).
  • Due diligence JFS : Sienna Avocats (Jacques Mazé, Morgane Robert, Bruno Pedduzzi, Floriane Barre).
  • Due diligence paie : Alteor (Eugénie Milet).

Conseil Cédant 

  • Conseil juridique : Stratéys (Edwige Avril-Aubin).
  • Conseil expertise comptable : Fidu Bretagne (Fabrice Besnard).

Financement

  • Conseil financement : Adeo Conseil & Finance (Mael Glevarec, Charlaine Denaire).
  • Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire (Stéphane Bouhier, Gildas Gléron).
  • La Banque Postale (Nicolas Goumy, Ronon Billon).
  • BPI (Manon Piedevache, Marine Duchene, Laurence Prime).
UI Investissement

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de startups, PME et ETI pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

UI Investissement gère plus d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de plus de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou l’industrie et les services. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et permet de faire bénéficier plus de 50 entreprises de l’expertise opérationnelle et des outils méthodologiques développés par UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation
permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.

UI s’appuie aujourd’hui sur 80 collaborateurs et, en complément de ses équipes de Paris, sur plus de 10 implantations régionales (Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Nantes, Orléans, Reims, Rennes, Strasbourg…).