UI Investissement, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) et Bpifrance renouvellent leur soutien envers le groupe VIT afin d’accompagner son projet de croissance.

L’opération de LBO secondaire vise à accompagner Mickael Labrosse, qui reste l’actionnaire majoritaire, dans la conduite de son projet de développement.

Groupe VIT : une référence du vitrage technique isolant et des produits verriers à haute valeur ajoutée

Fondé en 1981 à Hautefond (Saône-et-Loire), le groupe VIT est spécialisé dans la fabrication et la vente de vitrages isolants et plus généralement la transformation de tous produits verriers destinés aux professionnels du bâtiment (artisans et industriels). Il produit environ 200 000 m² de vitrage par an sur un marché français de l’ordre de 23 millions de m². Le groupe dispose de trois sites industriels : le site principal VIT (Saône-et-Loire), ainsi que les sites ATV (Loire) et Varnet (Jura).

Ses produits sont répartis à travers trois grandes familles : les vitrages isolants, les produits feu et la miroiterie. Grâce à un outil de production complet et régulièrement renouvelé, le groupe a la capacité de réaliser la fabrication de vitrage sur mesure en fonction des demandes des clients. Le groupe bénéficie d’une très bonne notoriété grâce à sa profondeur de gamme de verres, sa qualité technique, ses conseils clients et sa capacité à fabriquer et à livrer dans un délai très court. Présent dans 30 départements, le groupe VIT adresse plus de 2 000 clients professionnels du bâtiment par an et a généré un chiffre d’affaires de 33m€ en 2023.

L’ambition du groupe est d’atteindre 40m€ de CA en 2028

Le projet de développement du groupe s’appuie tout d’abord sur un important programme d’investissements dans son outil industriel afin de maintenir sa compétitivité et son haut niveau de qualité. Il est prévu dans ce cadre le déménagement d’ATV sur un nouveau site industriel, la rénovation du site de Varnet et l’extension du site principal VIT afin d’optimiser les flux.

Les ambitions de croissance du groupe se basent également sur un renforcement de sa position par la densification de son maillage commercial et l’élargissement de sa zone de chalandises. Au-delà de sa stratégie de croissance organique, le groupe VIT mise également sur une stratégie active de croissances externes.

Le groupe VIT a également adhéré en avril 2023 à la Convention des Entreprises pour le Climat et souhaite poursuivre ses efforts en faveur de l’environnement et devenir à terme une entreprise régénérative. Un important plan d’actions a été mis en place par le management pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du groupe, favoriser la gestion circulaire du verre et utiliser au maximum des solutions capables de concilier actions écologiques et priorités économiques.

Mickael Labrosse reste majoritaire et neuf managers entrent au capital du groupe

Depuis 2017, le groupe VIT était accompagné par un pool d’Investisseurs composé de Calixte (fonds de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est, conseillé par Carvest), Bpifrance, Esfin et UI Investissement, ce qui lui a permis de réaliser d’importants investissements productifs et de faire passer son chiffre d’affaires de 20 à 33m€. Afin de poursuivre cette dynamique, Mickael Labrosse, qui reste l’actionnaire majoritaire, a décidé de renouveler sa confiance à UI Investissement, Carvest et Bpifrance. UI Investissement prend à cette occasion une position de leader au sein du pool d’investisseurs. Cette opération permet également l’investissement au capital du groupe de neuf managers clés.

Mickael Labrosse, président du groupe VIT : « Je remercie fortement mes partenaires pour leur accompagnement ces six dernières années et leur confiance pour ce nouveau tour en permettant à neuf managers clés de participer à l’aventure. Merci également pour le soutien et le partage de la vision du groupe, notamment sur le point écologique, social et sociétal, pour revoir notre business model et tendre vers une entreprise régénérative. »

INTERVENANTS 

Investisseurs

UI Investissement : Pierre Rabier, Bénédicte de Chevigny.

Bpifrance : Olivier Fosse, Gwendoline Dai.

Carvest en conseil du fonds de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est Calixte : Marie Christine Maurice, Quentin Coste.

Managers

Mickael Labrosse, Président du Groupe VIT.

Vincent Bonnot, Responsable Production VIT.

Sylvain Cazalet, Responsable support technique.

Fabien  Duband , Directeur Industriel.

Laurence Friedrich, Responsable Comptable et Financière.

Elsa Gautheron, Responsable RH.

Delphine Ginet, Responsable QSE et Planet Champion.

Hervé Robert, Responsable Commercial.

Michaël Schupp, Responsable Production ATV.

Vincent Tallarico, Responsable Achats.

Conseils

Conseil et Audit juridique Investisseurs : Cabinet Jouffroy Fileas (Jérôme Deliry, Jaron Sandy).

Conseil Juridique Managers : Cabinet CVS (Camille Ferrat, Nicolas Palos).

Dues diligences financières : Oxigen (Stéphan Béraud).

Banques

Crédit Agricole Centre Est : Edouard Saint Michel, Clara Gaudry, Yoann Baudy, Sullyvane Deguette.

Banque Populaire Bourgogne Franche Comté : Jean-Louis Morel.

BNP Paribas : Sylvain Debatisse, Dominique Prat.