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UI transporte OMNITRANS – GAGNE vers de nouveaux développements

Le Groupe OMNITRANS-GAGNE accélère son développement à travers une recomposition de capital qui permet à UI Investissement, Bpifrance et Carvest de soutenir le projet des dirigeants Stéphane Coin et Thierry Mirmand.

OMNITRANS – GAGNE : un acteur incontournable du transport frigorifique de produits alimentaires frais et secs

Fondé il y a plus de 50 ans, le Groupe OMNITRANS – GAGNE est l’un des spécialistes français du transport sous températures dirigées, principalement en froid positif. Positionné sur le segment des marchandises agroalimentaires, le Groupe réalise plus de 50 M€ de chiffre d’affaires dont 50% sur les produits laitiers, carnés ou les fruits et légumes. Il opère également le transport de produits pharmaceutiques ou cosmétiques nécessitant un respect strict de la chaine du froid.

Sa flotte de plus de 300 tracteurs et semi-remorques frigorifiques lui permet de répondre aux normes exigeantes du transport de denrées altérables ; un marché de niche de près de 8 Md€, particulièrement résilient, et dont le rôle s’est avéré essentiel pendant la crise sanitaire.

Avec près de 450 salariés dont 300 conducteurs, le Groupe opère des livraisons en flux tendus (24h/24 et 7 jours sur 7). La parfaite imbrication de ses 8 plateformes de groupage/dégroupage et d’affrètement (situées à Nancy, Besançon, Clermont-Ferrand/Gerzat, Lyon/Feyzin, Le Puy, Cavaillon, Béziers et Perpignan) et l’expertise reconnue du Groupe dans la gestion des flux d’approvisionnement et de livraison (cross-docking) lui permettent de faire bénéficier ses clients de livraison le jour même et à J+1.

Elargir l’horizon d’un Groupe historiquement implanté dans l’Est de la France

Sous l’impulsion de Stéphane Coin (Président) et Thierry Mirmand (Directeur d’exploitation), le Groupe est en croissance régulière depuis plus de 15 ans. Il opère aujourd’hui une recomposition de son capital pour accueillir de nouveaux investisseurs et se donner les moyens de mettre en œuvre un nouveau plan de développement, avec l’ambition d’atteindre 80 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2025.

Pour accompagner la structuration et la croissance du Groupe, Omnitrans pourra s’appuyer sur l’ancrage local et les réseaux des investisseurs de la plateforme d’UI dédiée à l’Est ainsi que sur l’expertise des équipes de Sofimac basées en Auvergne-Rhône-Alpes et qui ont rejoint UI durant l’été.

Cette opération démontre ainsi la complémentarité des équipes rassemblées depuis août 2021 sous la marque UI Investissement. Leur expérience dans le domaine du transport (Groupe Mésotrans, JetFreeze) a séduit l’équipe de management qui souhaite poursuivre sa stratégie de croissance organique sur son périmètre géographique historique mais également ouvrir de nouvelles agences en région parisienne et dans l’Ouest de la France.

Présents au capital du Groupe depuis 2016, Carvest et Bpifrance renouvellent leur confiance envers Stéphane Coin et Thierry Mirmand en participant significativement à ce nouveau tour de table.

Intervenants

INVESTISSEURS
UI Investissement : Quentin MATILLON, Fabien PATILLAUD, Emmanuel TISSIER
CARVEST : Johann GIERCZAK
Bpifrance : Denis TALARON
Management 

CONSEILS UI INVESTISSEMENT
Due-diligence financière : Exponens (Matthias COLLOT)
Avocat Corporate : PGA (Suzanne de CARVALHO, François GINE, Thibault GERMAIN)
Avocat Fiscal : PGA (Pauline COROUGE)

CONSEILS CEDANTS
Banquier d’affaires
: UBS (Jérôme PIN, Louis RIBERRY, Dylan NAKACHE)
Avocat Corporate : Bird&Bird (David MALCOIFFE)
VDD : Ernst & Young (Baptiste SESE, Marc-André AUDISIO)

BANQUES
Arrangeur dette
: CIC Lyonnaise de Banque (Caroline CASTETS)
Pool bancaire : Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Crédit Agricole Loire Haute-Loire, Société Générale.

CONSEILS BANQUES
Avocat Dette : CMS – Francis Lefevre (Benjamin GUILLEMINOT)

UI Investissement

Spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

Depuis sa prise d’indépendance en 2004, UI Investissement a levé 1,5 milliard d’euros autour de trois plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle) et investi dans plus de 150 entreprises, principalement dans les secteurs de la santé, de l’agro-business et des services. UI accompagne aujourd’hui les entreprises de ses différentes plateformes en s’appuyant sur une trentaine de salariés et des implantations régionales à Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon et Lille en complément de ses équipes basées à Paris.