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UI cède sa participation dans Mésotrans (Transports René Madrias)

Soutenu par UI depuis 2016, le Groupe Mésotrans a doublé de taillE grâce à un important développement organique et une politique de croissance externe ciblée.

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UI cède sa participation dans Mésotrans (Transports René Madrias)
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L’émergence d’un leader français du transport de produits surgelés et de viande pendue

Le groupe Mésotrans (Transports René Madrias) est un acteur du transport agroalimentaire spécialisé dans les produits surgelés et la viande pendue. Basé à Ussac (19), le Groupe dirigé par Jean-Jacques Madrias (le fils du fondateur) est reconnu pour son savoir-faire dans les prestations techniques à forte valeur ajoutée comme le groupage et le dégroupage sur des trajets interurbains et le transport par températures négatives.

Soutenu par les équipes d’UI depuis 2016, TRM a consolidé ses positions, accéléré son développement et structuré son organisation pour devenir un des leaders français sur ses deux marchés historiques. Avec plus de 130m€ de chiffre d’affaires en 2020, le Groupe peut aujourd’hui poursuivre son projet de développement en capitalisant sur le travail réalisé depuis 5 ans avec UI et ses 4 autres partenaires financiers (le Crédit Agricole Centre France, Idia, Esfin et Sofimac), et notamment :

  • L’accompagnement de la croissance des clients historiques du Groupe et de nouveaux prospects, de plus en plus sensibles à la qualité de service ;
  • La densification du maillage territorial via l’ouverture de nouvelles plateformes logistiques (à Fèves notamment) ou l’agrandissement de sites historiques (Fougères et Rouvroy) ;
  • L’élargissement et la modernisation de la flotte de véhicules dans le cadre d’une démarche RSE soutenue et de la charte Objectif CO2 notamment ;
  • Des croissances externes stratégiques réalisées en associant les cédants au projet de développement.

Une stratégie de croissance externe ambitieuse et efficace

En parallèle de son développement organique, le groupe Mésotrans a réalisé 12 acquisitions en 5 ans, notamment dans le secteur de la viande pendue (Lucas, Dubost, Exbrayat, Vivarais, Wairy, TFT, TFR ou encore Didelot). Cette stratégie de build-up particulièrement dynamique a permis au Groupe d’élargir sa zone de chalandise et d’améliorer encore la qualité de service grâce à de plus grandes capacités de stockage et des fonctions supports intégrées au sein du Groupe.

Pour les équipes d’UI, cette nouvelle étape dans l’histoire de TRM et du Groupe est la concrétisation d’une aventure humaine rare et d’un projet de développement ambitieux et responsable. La relation de confiance nouée avec les dirigeants a été au cœur du projet de transformation qui permet aujourd’hui à Jean-Jacques Madrias et 67 salariés d’être majoritaires au capital de Mésotrans.

Données clés

  • Chiffre d’affaires 2020 : 130m€ (+70m€ sur la période d’investissement)
  • 12 acquisitions en moins de 5 ans
  • Une flotte de 600 véhicules
  • 18 sites d’exploitation

Intervenants

Cédants :
UI Investissement
: Michel Deprez, Robert Le Roux, Edouard Vilmer, Côme de Lamberterie, Lionel Robin
Crédit Agricole Centre France : Xavier Deyra
Idia : Thomas Rossille
ESFIN Gestion : Patrice Baticle
Sofimac : Emmanuel Tissier

 

Investisseurs
Société Générale Capital Partenaires
: David Cognasse, Guillaume Mayot
Bpifrance Investissement : Francis Estellat, Mathilde Meunier Garcia, Charlotte Sorins
CACF, Idia, ESFIN Gestion et Sofimac 

 

Conseils
M&A Cédants : Edmond de Rothschild (Philippe Duval, Julien Donarier, Gregory Fradelizi, Chaimae Merouan, Duncan Maguerez)
VDD Finance : Ernst & Young (Emmanuel Picard, Benjamin Piquet, Jean-Philippe Marro)
VDD Stratégique : Neovian (Patrick Richer, Théo Petitjean, Vincent Locanetto)
Juridique Cédants : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Sabine Bironneau, Laura Medjoub, Agathe Faict, Maria Klass, Ouassila El Asri)
Conseil Managers : Piotraut Giné Avocats (Arnaud Viard, Pauline Corouge)

UI Investissement

Spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

Depuis sa prise d’indépendance en 2004, UI Investissement a levé 1,5 milliard d’euros autour de trois plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle) et investi dans plus de 150 entreprises, principalement dans les secteurs de la santé, de l’agro-business et des services. Suite à l’intégration d’Invest PME, UI accompagne aujourd’hui près de 110 entreprises en s’appuyant sur plus de 30 salariés et des implantations régionales à Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon et Lille en complément de ses équipes basées Paris.