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UI Investissement soutient l’essor de Rossignol

L’expert des solutions de tri sélectif, de collecte de déchets et des équipements d’hygiène made in France s’appuie sur les équipes d’UI Investissement et de BNP Paribas Développement pour poursuivre sa dynamique de croissance et répondre aux évolutions de ses marchés

Rossignol : une marque historique et un savoir-faire adapté à l’évolution du marché

Fondé à la fin du XIXème siècle en Mayenne, Rossignol est un spécialiste historique des solutions de propreté et d’hygiène (poubelles, bornes de tri, distributeurs ou autres équipements sanitaires). Acteur de référence sur ses différents marchés, la société fabrique et distribue plus de 2 000 références principalement fabriquées en France auprès de plus de 3 000 clients majoritairement professionnels, aussi bien privés que publics.

Depuis 2017 et sous l’impulsion d’un trio de dirigeants composé de Joël Bresteaux, Eric Fayol et Jean-Christophe Pascual, Rossignol a notamment développé une expertise reconnue dans le mobilier urbain et le tri sélectif. Avec des produits éco-conçus et fabriqués à partir de matériaux recyclables, la marque se distingue par une démarche RSE adaptée aux nouvelles attentes de ses clients et aux enjeux environnementaux, sociétaux et réglementaires.

En plus de son savoir-faire industriel et son ancrage local, le fabricant français s’appuie sur les compétences d’une centaine de collaborateurs et une organisation commerciale performante. L’entreprise a également réussi à se différencier en proposant de nouvelles gammes de produits plus techniques, esthétiques, personnalisables et toujours compétitifs.

Accompagner le virage stratégique et soutenir l’ambition de conquête

Le succès des nouvelles gammes imaginées et fabriquées par Rossignol depuis 5 ans a validé la stratégie mise en œuvre par l’équipe dirigeante pour se repositionner et conquérir de nouvelles parts de marché. L’entreprise ambitionne aujourd’hui de capitaliser sur sa nouvelle notoriété pour poursuivre sa dynamique de croissance et envisage également de réaliser des opérations de croissance externe.

Les équipes d’UI Investissement soutiendront activement les dirigeants dans la mise en œuvre de leur projet de développement et notamment le déploiement opérationnel de leur stratégie RSE. Déjà en avance sur ce sujet intrinsèquement lié à son activité, le Groupe entend enrichir sa démarche d’éco-conception et améliorer son empreinte territoriale.

A l’occasion de cette opération, BNP Paribas Développement, actionnaire historique, renouvelle sa confiance à Rossignol en réinvestissant aux côtés d’UI Investissement.

Données clés

  • > 100 salariés
  • 2 000 références et solutions
  • > 3000 clients
  • Plus de 15m€ de chiffre d’affaires

Intervenants

Investisseurs :
UI Investissement : Michel Deprez, Robert Le Roux, Julien Huberson, Solène Olivier
BNP Paribas Développement : Julien Marronnier, Mateo Quijano Realpe
Management : Joël Bresteaux, Eric Fayol, et Jean-Christophe Pascual

Cédants
Azulis Capital : Nicolas Cosson, Gilles Perony
Andera Partners : Alexandre Foulon
Socadif : Thierry Antonini

Banques
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
: Florence Holeindre, Muriel Bennoun et Nicolas Cléran
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : Sébastien Walkowiak, Marie-Sophie Delabrouille
BRED : José Pantaléo

Conseils UI Investissement
DD Juridique et Sociale : BLegal Avocats (Gaspard Brulé, Géraud Salabelle, Karine Violeau)
DD Fiscale : Cabinet Orsan (Joris Chaumont)
DD Financière : Exponens (Matthias Collot, Stanislas Hemery, Clément Ausanneau)
DD Industrielle : Limestreams (Philippe Bouvier) ICF (Férid Ben Slimane)

Conseils Cédants
Banque d’affaires : Pax Corporate Finance (Adrien Tourres, Simon Morin, Pierre-Axel Diederichs)
Avocats : Agilys Avocats (Karine Violeau, Carolle Thain-Navarro)
VDD Financière : Exelmans (Manuel Manas, Mathieu Reglade)
VDD Sociale : Dentons (Julie Caussade, Julie Ragueneau)
VDD Stratégique : Advention (Alban Neveux, Iska Pivois, Valentin Franco, Pierre de Precigout)
VDD Environnementale : Nileo (Manon Allais, Mélanie Guesné)

Conseils Managers
Avocats : CVS Avocats (Pierre Lamidon)
Management package : NG Finance

Conseil Banques
Avocats : Veil Jourde

UI Investissement

Spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

Depuis sa prise d’indépendance en 2004, UI Investissement a levé 1,5 milliard d’euros autour de trois plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle) et investi dans plus de 150 entreprises, principalement dans les secteurs de la santé, de l’agro-business et des services. UI accompagne aujourd’hui les entreprises de ses différentes plateformes en s’appuyant sur une trentaine de salariés et des implantations régionales à Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon et Lille en complément de ses équipes basées à Paris.