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Visotec ouvre son capital à de nouveaux investisseurs minoritaires, dont UI Investissement, en vue de poursuivre son développement extra-européen.

   

 

Spécialiste de l’identité visuelle extérieure des marques sur les marchés français et européen, Visotec vise à développer son offre de services afin d’étendre son périmètre d’intervention.

Visotec : 60 ans de passion pour les marques, les enseignes et leur déploiement

Créée en 1958 sous la marque Arlux, Visotec positionne son offre de services sur l’identité visuelle extérieure des marques par le déploiement d’enseignes et lettrages, signalétiques, habillages de point de vente, illuminations. Elle intègre la gestion du projet, la production, les travaux de rénovation, la pose, l’entretien, et ce quel que soit le périmètre géographique du projet.

Visotec bénéficie de la plus grande capacité de production en Europe, et s’appuie sur plusieurs sites de production implantés en France, à Orvault (Loire-Atlantique) et Villeurbanne (Rhône), et à l’international (Pologne et Inde). Cette situation géographique et le savoir-faire complémentaire de chaque site permettent à l’entreprise de répondre aux besoins spécifiques de chaque marché. Visotec produit en grandes séries et sert principalement des grands comptes disposant de réseaux de points de vente à l’échelle internationale.

L’entreprise s’appuie sur une politique d’innovation ambitieuse, en partenariat avec des designers, architectes, créateurs et agenceurs de renom, visant à élaborer de nouveaux matériels et solutions qui sont ensuite prototypés et testés en conditions réelles au sein de son Design Lab. Cet investissement a permis à Visotec de densifier son catalogue de produits (offre éco-responsable, auvents arborant les éléments d’identité visuelle, habillage des façades etc.) et surtout son offre de services, le Groupe étant aujourd’hui en mesure par exemple de raccorder les bornes de recharge électrique des points de vente et d’installer des panneaux photovoltaïques.

Dirigée par Bertrand Ploquin depuis 2010 et reprise avec un collège de cadres en 2017, Visotec réalise en chiffre d’affaires de 60 millions €.

 

Une ambition qui s’appuie sur une accélération du développement international

Bien implantée sur le marché européen, Visotec a franchi une nouvelle étape en 2021 avec le démarrage d’une nouvelle usine en Inde, permettant d’entrevoir de nouvelles ambitions sur la zone asiatique, d’abord en accompagnant les clients existants dans cette région du monde à fort potentiel, puis en s’ouvrant à des clients locaux souhaitant revisiter leur image.

Les marchés émergents asiatiques, portés par les aspirations d’une classe moyenne en croissance, voient les réseaux de points de vente se multiplier au gré de l’urbanisation de leur territoire et constitueront donc des relais de croissance de choix pour le Groupe. Le jalon suivant consistera à s’implanter sur la zone nord-américaine afin de bénéficier de la dynamique américaine et de doter le Groupe de la couverture mondiale la plus complète du marché, en cohérence avec l’implantation de ses clients.

Forte de ce succès, l’entreprise est désormais prête à ouvrir une nouvelle page de son histoire aux côtés de deux nouveaux investisseurs financiers minoritaires, Société Générale Capital Partenaires et UI Investissement, au travers de son troisième fonds d’entrepreneur de l’ouest Cap Grand Ouest 3, et via le retour de Ouest Croissance, fidèle au Groupe depuis 2002.

Intervenants

Managers : Bertrand Ploquin, Damien Firouz-Abadie, Jakub Dziegielewski, Eric Tienvrot, Philippe de Veyrinas, Stéphane Cardi.

Investisseurs : Société Générale Capital Partenaires (Julien Krebs, Arthur Millery), UI Investissement (Lionel Robin, Julien Huberson, Charlotte Thomas), Ouest Croissance (Damien Jouanneau).

Conseil M&A : Eurvad (Jonathan Melloul, Floriane Lang, Emilie Thivant, Melvin Stolf).

Conseil juridique Managers & Emprunteur : ACR Avocats (Emmanuelle Belland, Marie Hostiou).

Conseil juridique Investisseurs : Squair Law (Olivier Lopez, Marine Legendre).

Conseil Fiscal : Fidal (Sébastien Laisney).

Vendor Due Diligence Finance : EY (Mathieu Jaud de la Jousselinière, Arnaud Guillou, Valentin Cecil).

Buyer Due Diligence Finance : Eight Advisory (Bertrand Perrette, Jean-Baptiste Blanco, Maxime Berlivet, Nicolas Desseroir).

Buyer Due Diligence Juridique Fiscal Social : Egice/ Porte Neuve Avocats (Marielle Moureuil, Louis Pinet).

Buyer Due Diligence Commerce : Katalyse (Gilles Morsch, Kevin Crevant, Octave Descours).

Arrangeur – Agent : Crédit Agricole Atlantique Vendée (David Wadoux, Pascal Le Campion).

Prêteurs Senior : Crédit Agricole Atlantique Vendée (Cécile Barel), Banque Populaire Grand Ouest (Eve Dasquie, Sébatien Piet), Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (Julien Lefrere), CIC Ouest (Marie Cousseau, Nadine Divet, Pierre-Yves Tougeron), Banque Tarneaud (Alexandra Batellier, Julie Delhaize), BNP Paribas (Eric Mace, Virginie Gautheur, Marion Ruaut).

UI Investissement

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.

UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes et Strasbourg en complément de ses équipes de Paris.