Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, CapExpertis s’associe à UI Investissement pour accélérer son développement.

Ce partenariat ouvre une nouvelle phase de développement pour le cabinet, qui entend renforcer ses équipes, consolider son ancrage en Bourgogne-Franche-Comté et intégrer de nouvelles structures au sein du groupe.

Une nouvelle étape dans l’histoire de CapExpertis

Repris en 2004 par Régis Feuvrier, CapExpertis s’inscrit dans un projet entrepreneurial visant à développer et orienter le cabinet vers une approche globale du conseil patrimonial, au service des particuliers, des dirigeants et de leurs entreprises.

Cette dynamique s’est notamment traduite par l’acquisition, en 2020, des cabinets Assurexcel à Vesoul et Mani à Besançon. Ces opérations ont permis à CapExpertis de renforcer ses expertises et de consolider sa présence au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté. Ce développement s’est appuyé sur l’arrivée de Nicolas Vieille en 2018, qui a pris la direction générale du cabinet en 2022.

Aujourd’hui, CapExpertis s’appuie sur une équipe de 18 collaborateurs, accompagne près de 2 000 clients et représente plus de 200 millions d’euros d’encours. Son offre couvre l’ensemble des enjeux patrimoniaux, de l’ingénierie patrimoniale à la gestion financière, en passant par la protection sociale et l’immobilier. Le cabinet s’appuie également sur un réseau de partenaires reconnus et de prescripteurs de longue date.

Cette approche pluridisciplinaire, fondée sur l’exigence, la proximité et l’éthique du conseil, a notamment permis au cabinet de générer 73 m€ de collecte nette au cours des deux dernières années.

Un partenariat fondé sur la continuité et l’ambition

L’entrée d’UI Investissement au capital de CapExpertis officialise la transmission du cabinet de Régis Feuvrier vers Nicolas Vieille et donne au groupe les moyens de poursuivre son développement dans la durée.

Ce partenariat doit permettre à CapExpertis de consolider son organisation, de renforcer ses équipes de conseillers en gestion de patrimoine et de poursuivre sa stratégie de croissance externe. Il s’inscrit dans une ambition claire : faire émerger un acteur de référence du conseil patrimonial en Bourgogne-Franche-Comté, tout en préservant l’identité, l’indépendance et la proximité qui ont contribué au développement du cabinet.

À travers cette nouvelle étape, CapExpertis entend également poursuivre son ouverture à de nouveaux professionnels et à des structures partageant la même conception du métier. L’objectif est de construire, dans le temps, un ensemble solide, à l’esprit entrepreneurial et capable d’offrir à ses partenaires les moyens d’accélérer leur propre développement.