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M-Plus acquiert le Groupe Rubis Précis et étend son expertise à la micromécanique de haute précision et à l’usinage des céramiques techniques.

   

Acteur des solutions métalliques complexes pour les secteurs de l’Énergie, de l’Aéronautique, du Spatial et de la Défense.

Le groupe M-Plus annonce l’acquisition du Groupe Rubis Précis, spécialisé dans la micromécanique, de l’usinage des céramiques techniques ainsi que des assemblages microtechniques.

Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement du Groupe M-Plus après l’intégration réussie de Domaero en 2023. Le périmètre acquis comprend les sociétés Rubis Précis, Micropierre et High tech Ceram, représentant un chiffre d’affaires annuel de 15 m€ et près de 85 collaborateurs.

Dès 2026, le nouvel ensemble génèrera près de 65 m€ de chiffre d’affaires consolidé, répartis sur 6 sites de production en France et en Europe, avec près de 430 collaborateurs. Le rapprochement des deux groupes repose sur de fortes synergies et complémentarités commerciales, technologiques et organisationnelles.

M-Plus apporte son expertise en chaudronnerie complexe, soudage et usinage, notamment de superalliages, tandis que Rubis Précis dispose d’un savoir-faire en micromécanique et en usinage de céramiques techniques dédiés à la production de composants critiques et d’assemblages microtechniques destinés à des secteurs exigeants tels que l’aéronautique, la défense, le Nucléaire, le luxe, le médical et les semi-conducteurs.

Cette acquisition donne ainsi naissance à un acteur industriel souverain, unique en France, couvrant toute la chaîne de valeur, de la pièce primaire au sous-ensemble complexe, capable de réunir des savoir-faire uniques en procédés technologiques et en maîtrise des matériaux à haute performance. M-Plus renforce ainsi sa capacité à répondre aux besoins croissants des marchés stratégiques tels que l’énergie et la défense, tout en poursuivant la diversification de son portefeuille clients vers des activités à forte valeur technologique.

M-Plus confirme sa position de partenaire clé pour les marchés les plus exigeants, alliant la précision et l’innovation pour des solutions sur mesure, de la co-conception à la production en série. Le développement du Groupe M-Plus est soutenu depuis 2023 par ses partenaires financiers BDR Invest, Bpifrance, UI Investissement et Cepal Capital Développement.

Dans le cadre de cette opération, une augmentation de capital a permis de consolider un actionnariat 100% français. L’opération est également accompagnée par l’entrée au capital de plusieurs managers exécutifs du groupe, renforçant sa pérennité.

INTERVENANTS

Dirigeants actionnaires :

  • M-Plus : François Cortinovis, Pierre Petit Jean, Philippe De Abreu

Investisseurs :

  • BDR Invest : Christian Attard
  • Bpifrance : Olivier Fosse
  • UI Investissement : Bénédicte De Chevigny
  • Cepal : Nicolas Marcon

Conseils de l’opération :

  • Conseil juridique acquéreur : Mermoz (Camille Ferrat)
  • Conseil financier : FL Finance & Developpement (Pierre De Sury)
  • Conseil juridique investisseurs : G&P Avocats (Johanna Grognu)
  • Conseil juridique cédants : Fidal Belfort (Thierry Houlmann, Damien Goudey)
  • Arrangeur de la dette : BPBFC (Edmée Lamarre)
  • Conseil juridique banques : BPBFC (Garance Patrigeon)
  • Banques seniors : Banque Populaire (Francis Gey), Caisse d’Epargne (Stéphane Rollet), CIC (Emmanuel Bardey), Crédit Agricole (Eric Maillard-Salin)
  • Audits et conseils : Mermoz (Marie-Alice Naczaj, Anaïs Olivier, Nicolas Privat), Oxigen (Stephan Beraud, Alban Ducassy), TDX Consulting and Services (Thibaud Defranoux), Mazars (Brigitte Marguier, Stéphanie Michelat)

 

UI Investissement

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de startups, PME et ETI pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

UI Investissement gère plus d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de plus de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou l’industrie et les services. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et permet de faire bénéficier plus de 50 entreprises de l’expertise opérationnelle et des outils méthodologiques développés par UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation
permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.

UI s’appuie aujourd’hui sur 80 collaborateurs et, en complément de ses équipes de Paris, sur plus de 10 implantations régionales (Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Nantes, Orléans, Reims, Rennes, Strasbourg…).