05.10.2021
UI soutient la production des « lingots verts » de MECAWARE
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Créée en 1947, la société Louis Tellier est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’ustensiles de cuisine historiquement à destination des professionnels et, depuis plusieurs années, à destination des particuliers qui souhaitent cuisiner avec les outils des chefs. Véritable marque de fabrique du Groupe, ses best-sellers historiques (presse-purée et moulin à légumes) et ses innovations lui permettent de promouvoir la gastronomie, le made in France et le « fait main ».
En 2014, Louis Tellier a reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Véritable marque de reconnaissance de l’Etat, il distingue des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
Depuis ses deux sites de production français, Argenteuil (Val d’Oise) et Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), Louis Tellier emploie plus de 100 collaborateurs, propose plus de 3 000 références et exporte dans plus de 80 pays dans le monde.
Avec le soutien d’UI Investissement, le Groupe s’est considérablement structuré et a réalisé plusieurs acquisitions afin d’élargir les familles de produits, notamment la société Gobel, spécialisée dans la fabrication de moules à pâtisserie ainsi que les marques Combrichon et Yoocook.
Plus récemment, en 2017, afin de développer une gamme convivialité et de se renforcer sur les objets tranchants, le Groupe a acquis la société Bron Coucke, acteur savoyard historique spécialisé dans la fabrication d’appareils à raclette et de mandolines.
Cette offre diversifiée et complète permet de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients exigeants, qu’ils soient grands comptes, distributeurs RHF ou issus de la restauration collective, en France comme à l’international.
En 2018, UI a confié la présidence du Groupe à Jean-Philippe Molinari afin de construire un nouveau plan stratégique sur 3 ans : redéfinition des univers des différentes marques du Groupe, développement d’innovations, stratégie multicanale axée sur le déploiement digital, recrutement de nouveaux commerciaux et la création d’une joint-venture aux Etats-Unis et au Canada.
En parallèle, le Groupe a optimisé les logiques industrielles, logistiques et RSE pour centraliser les flux et faire monter sensiblement la capacité du site de production de Joué-Lès-Tours. La société a réalisé en 2021 plus d’une vingtaine de millions € de chiffre d’affaires.
Le rapprochement de Louis Tellier avec ses nouveaux investisseurs, Sparring Partners et Bpifrance, va permettre au Groupe d’entreprendre un nouveau cycle de développement, basé sur un projet de croissance à la fois organique et via des acquisitions identifiées.
Cédants
UI Investissement (Olivier Jarrousse, François Gressant, Edouard Vilmer), Société Générale Capital Partenaires (Frédéric Coupet, Sherzod Zufarov), Equitis Gestion, Management (Jean-Philippe Molinari), Pierre Tellier.
Acquéreurs
Sparring Capital (Denis Catz, Tancrède Colas, Diane Perrin-Pelletier), Bpifrance (Fabrice Lemarchand, Axel Piriou, Hortense Jacon), Jean-Philippe Molinari.
Conseils Cédants M&A
Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron, Alan Le Roux, Tristan d’Harcourt).
Conseils Cédants juridique
BLegal (Gaspard Brulé, Fabienne Khalifa).
Conseils Management
Foley Hoag (Frédéric Cohen).
Acq. Avocat Corporate, DD Juridique
Levine Keszler (Nicolas de Courtivron, Aude Manzo-Keszler, Claire Chabat).
VDD Financière
ACA Nexia (Mikaël Jacques, Fabrice Huglin).
VDD Stratégique
Focus Stratégie (Jérôme Taieb).
Acq. DD Financière
Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Maxime Grélou, Julien Bordais).
Acq. DD Fiscale
Arsène Taxand (Franck Chaminade, Noémie Bastien).
Acq. DD Stratégique
Neovian Partners (Patrick Richer, Théo Petitjean, Alban Castellon, Michael Peral), LEK Consulting (Yassine Ichchou).
Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.
UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.
UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes et Strasbourg en complément de ses équipes de Paris.